Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, как стремительно приближается трагедия.
Присутствующие на месте события друзья, родные и знакомые Лермонтова сохраняют иллюзию, что конфликт разрешится миром. Никто не допускает мысли о том, что эта ссора станет последней в жизни поэта, оборвав его творческий путь в самом расцвете сил.